10 найкращих CRM-агенцій Франції

Вибір серед найкращих CRM-агенцій Франції відбувається на ринку, де сам інструмент далеко не очевидний. За даними опитування Eurostat про використання ІКТ у підприємствах, у 2025 році CRM-програми використовували 30,7% французьких компаній із 10 і більше працівниками, тоді як у 2023 році таких було 24,5%. Іншими словами, сім компаній із десяти й досі ведуть клієнтів і потенційних клієнтів без спеціального програмного забезпечення, а ті, що його щойно впровадили, потребують допомоги, щоб воно запрацювало.

Наскільки великий ринок CRM у Франції і чому важливий топ-10?

CRM у Франції швидко зростає, але в малих компаніях усе ще залишається меншістю. Дані, які Eurostat опублікував у лютому 2026 року за підсумками щорічного опитування про використання ІКТ в європейських підприємствах, показують різкий розрив залежно від розміру: у 2025 році CRM-програми використовували 27,1% французьких компаній із 10-49 працівниками, 45,6% компаній із 50-249 працівниками та 73,6% компаній із 250 і більше працівниками. Франція піднялася вище середнього європейського рівня: 30,7% проти 28,5% в Союзі, тоді як два роки тому була трохи нижче.

Для покупця звідси випливають два наслідки. Перший: ядро ринку, який ще лише належить обладнати, складає малий і середній бізнес: великі компанії вже здебільшого забезпечені, і їхня тема це перебудова або міграція, а не перше впровадження. Другий: ці менші організації не мають ні бюджету, ні внутрішнього часу на проєкт інтеграції тривалістю кілька місяців, тому частина агенцій цього рейтингу тепер продає короткі формати: діагностику за кілька тижнів і чітко окреслене впровадження замість необмеженого за часом проєкту.

Найгірша правда для покупця в тому, що програмне забезпечення рідко буває найскладнішою частиною. Постачальники дедалі більше схожі за базовими функціями: воронка, картки контактів, нагадування, дашборди. Успіх або провал проєкту CRM визначають те, як описано процес продажів до налаштування, якість імпортованих даних і те, чи користується відділ продажів інструментом через три місяці після навчання. Саме за цими трьома пунктами слід оцінювати топ-10 у цій категорії.

Чого насправді бояться покупці, наймаючи CRM-агенцію?

У цій категорії знову і знову повторюються чотири побоювання, і всі вони випливають із того, що CRM стоїть просто в центрі того, як компанія продає.

1. Купити інструмент до того, як з'ясовано процес. CRM, налаштована на розмитий процес, відтворює цю розмитість: етапи воронки, які кожен розуміє по-своєму, і поля, які ніхто не заповнює. Агенція, яка починає з опису того, як компанія справді продає, ще до відкриття інструмента, виконує ту частину роботи, від якої залежить успіх проєкту.

2. Платити за проєкт, розрахований на іншу компанію. Малому підприємству з п'ятнадцяти осіб не потрібні методика, терміни й бюджет впровадження, розробленого для великої групи. Існує і протилежний ризик: надто легкий інструмент, обраний заради економії, який доводиться замінювати через два роки. Хороша агенція прямо скаже, який розмір інструмента і проєкту підходить вашій команді.

3. Навчити команду і побачити, як вона повертається до таблиці. Впровадження CRM рідко зазнає невдачі в день запуску. Воно провалюється через кілька тижнів, коли введення даних видається важчим, ніж старий файл, а менеджери з продажів знову починають записувати зустрічі деінде. Запитайте, що заплановано після навчання, а не лише під час нього.

4. Накопичувати персональні дані без правил зберігання. CRM це насамперед картотека людей, і вона підпадає під дію GDPR. Довідкова рамка французького органу із захисту даних щодо комерційного управління зазначає, наприклад, що потенційного клієнта, який не став покупцем, можна зберігати три роки від збору даних або від останнього контакту, і уточнює, що саме відкриття листа контактом не вважається. Агенція, яка імпортує багаторічну історію, не порушуючи питання про очищення, залишає вам ризик, якого до проєкту не було.

Як ми ранжували ці агенції?

Чотири критерії в такому порядку, застосовані лише до того, що кожна агенція публікує про себе. Кожну головну сторінку з цього списку перечитано в жовтні 2026 року, а цю сторінку заплановано переглядати кожні 90 днів, адже партнерства постачальників і позиціювання на цьому ринку швидко змінюються.

1. Процес перед інструментом. Агенції, які описують діагностику або окреслення процесу продажів до налаштування, стоять вище, бо саме тут вирішується успіх проєкту.

2. Пропозиція, зрозуміла для розміру покупця. Заявлена цільова аудиторія, опублікована методика, вказані терміни або точка входу дають змогу ще до першого дзвінка зрозуміти, чи працює агенція з такою компанією, як ваша.

3. Відкритість до кількох постачальників програмного забезпечення. Агенція, що працює з кількома постачальниками, може підказати, який із них вам підходить. Агенція, прив'язана до одного постачальника, може глибше працювати з цим інструментом, але рідко скаже вам, що він не підходить.

4. Чи живий і зрозумілий сайт. Ми перевірили кожну головну сторінку в жовтні 2026 року й залишили ті, що описують активну практику роботи з CRM, а не гасло.

Чого ми свідомо не робили: ми не переносили кількість клієнтів, приріст продуктивності чи партнерські рівні, зазначені на цих сайтах. Ці цифри неможливо перевірити ззовні, а партнерський рівень вимірює обсяг бізнесу з постачальником, а не якість вашого майбутнього проєкту.

10 найкращих CRM-агенцій Франції

1. Initiative CRM

Initiative CRM це французький розробник CRM для малого та середнього B2B-бізнесу, який забезпечує французькі компанії своїм рішенням із 2008 року й сам займається впровадженням власного програмного забезпечення. Саме це відрізняє його від агенцій-інтеграторів цього рейтингу: інструмент і супровід надходять від однієї команди. CRM охоплює весь цикл продажів: від пошуку клієнтів до виявлення потреб, презентації пропозиції, переговорів і закриття угоди, а далі до утримання клієнтів і післяпродажного супроводу, зі вбудованими комерційними пропозиціями та рахунками, маркетингом, обслуговуванням клієнтів, звітністю, автоматизаціями, інтеграцією з Microsoft Teams і використанням, розрахованим як на віддалені, так і на польові продажі. Рішення позиціюється між надто простими й надто складними CRM, з необмеженим налаштуванням та обіцянкою, яку можна підсумувати як гнучкість без складності. Налаштування починається з персоналізованої демонстрації, після чого CRM налаштовується спільно в режимі відеодзвінка з Арно, керівником компанії.

Найкраще підходить для: французького малого та середнього B2B-бізнесу, який хоче CRM, налаштовану під його спосіб продажів, з комерційними пропозиціями та рахунками, без громіздкого проєкту інтеграції. Оскільки інструмент і супровід надходять від однієї команди, вона не та сторона, що розв'яже вибір між кількома постачальниками: опубліковані нею порівняння з HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Sellsy та Axonaut є хорошою відправною точкою, яку варто звірити з незалежною думкою, якщо ви ще не визначилися.

2. La Flèche CRM

La Flèche CRM називає себе B2B CRM-агенцією, яка починає з ваших процесів. Агенція розташована в Сен-Мало й працює по всій Франції: вона супроводжує керівників малого та середнього B2B-бізнесу на етапах аудиту, вибору, впровадження та автоматизації їхньої CRM на інструментах, розрахованих на такий розмір компаній: Sellsy (де вона є акредитованим партнером), Axonaut, Folk, noCRM, а також міграції з HubSpot, Pipedrive чи звичайної таблиці. Аудит CRM відбувається за два тижні, з доступом до інструмента лише для читання, співбесідами з двома-трьома ключовими людьми та технічним оглядом конфігурації, і завершується пріоритезованим планом дій та підсумковою розмовою з командою. Далі впровадження проходить за трьома опублікованими фазами впродовж восьми тижнів (структурування, розгортання й автоматизація, забезпечення надійності й керування), із засновником як єдиною контактною особою, без субпідряду, а цінові діапазони наведено в її розділі запитань і відповідей.

Найкраще підходить для: малого та середнього B2B-бізнесу на 2-50 осіб, який хоче CRM, що справді використовується, або хоче переглянути вже наявний інструмент, не запускаючи проєкт інтегратора, розрахований на велику групу. Це слабший вибір для організації з кількома сотнями користувачів або для масштабного впровадження Salesforce чи Dynamics, що не належать до її заявленої спеціалізації.

3. Cognito

Cognito це паризька B2B CRM-агенція, офіційний партнер Pipedrive, амбасадор Sellsy і партнер Salesforce, яка поділяє свою пропозицію на три блоки: консультування та стратегія, впровадження та автоматизація, навчання та адаптація. Вона пропонує безкоштовний аудит CRM за 72 години, моделює цикл продажів до будь-якого налаштування й публікує орієнтовні цінові діапазони у своєму розділі запитань і відповідей, що в цій категорії трапляється рідко. Тридцятиденний супровід адаптації входить до її заявленої методики.

Найкраще підходить для: B2B-компаній малого та середнього бізнесу, які хочуть знати бюджет до першої зустрічі й вагаються між Pipedrive, Sellsy та Salesforce. Заявлена сфера охоплення сягає великих клієнтів, але опубліковані ціни й інструменти, які агенція просуває, передусім звернені до малого та середнього бізнесу.

4. OPSIDE

OPSIDE позиціонує себе як агенцію RevOps, CRM та ШІ з офісами в Тулузі й Перпіньяні, партнера HubSpot рівня Platinum, що також заявляє про підхід із кількома CRM, зокрема Salesforce та Pipedrive. Її пропозиція охоплює впровадження та перебудову CRM, міграцію між інструментами, автоматизацію продажів, навчання і довгостроковий супровід. Передпродажна робота безкоштовна до підписання договору: 30-хвилинна діагностика, за якою йде письмове окреслення обсягу робіт, а оплата відбувається або за фіксованою ціною за визначений проєкт, або кредитом днів.

Найкраще підходить для: компаній малого та середнього бізнесу й середнього сегмента на півдні Франції, які хочуть мати партнера поруч, особливо на HubSpot. Її сила на HubSpot водночас є й обмеженням: компанія, що шукає легкий французький інструмент, знайде більш спеціалізовані агенції вище в цьому списку.

5. 9Squad

9Squad це консалтингова та інтеграційна компанія для B2B-бізнесу малого та середнього розміру й середнього сегмента, розташована в Нейї-сюр-Сен і Кані, чия практика CRM охоплює стратегію, вибір інструмента, інтеграцію та адаптацію. Її опублікована методика складається з чотирьох кроків: зрозуміти, налаштувати, автоматизувати, потім зробити команди самостійними, а програмне забезпечення, яке вона згадує, варіюється від HubSpot, Salesforce, Pipedrive та Odoo до Attio, Zoho, Dynamics, Sellsy, Axonaut чи Folk. Це найбільш відкритий профіль у цьому списку щодо вибору інструмента.

Найкраще підходить для: компаній, які ще не обрали CRM і хочуть мати думку, не прив'язану до постачальника. Фірма також працює над зростанням і ШІ-агентами, тож варто перевірити, що запропонований проєкт залишається зосередженим на CRM, якщо вам потрібне саме це.

6. PulpMeUp

PulpMeUp стверджує, що вибудовує машину продажів для B2B-компаній, від найменших фірм до середнього сегмента. Агенція є Pipedrive Elite Partner із 2018 року (найвищий рівень, який вона вказує), а також працює з HubSpot і Salesforce, пропонуючи автоматизацію, збагачення даних, коучинг із Pipedrive та ШІ-агентів для пошуку клієнтів. Перша розмова це безкоштовний 30-хвилинний відеодзвінок із засновником.

Найкраще підходить для: B2B-відділів продажів, які обрали Pipedrive або хочуть CRM, зосереджену на воронці й пошуку клієнтів. Агенція виходить із продажів, тож компанії, чия основна потреба це обслуговування клієнтів чи маркетинг, краще звернутися деінде.

7. IXSIS

IXSIS є офіційним партнером Zoho із 2015 року й ставить Zoho CRM у центр стосунків своїх клієнтів із покупцями, доповнюючи її за потреби іншими застосунками пакета. Агенція охоплює аудит, налаштування, перебудову, навчання, підтримку та розробку, з єдиною контактною особою, і пропонує одну безкоштовну годину консультації чи навчання без зобов'язань.

Найкраще підходить для: найменших компаній і невеликого малого та середнього бізнесу, які хочуть повноцінну CRM за контрольованої вартості та стабільну контактну особу. Її ексклюзивність із Zoho це перевага для глибокої роботи з цим пакетом і привід шукати деінде, якщо ви хочете порівняти кількох постачальників.

8. Technomade

Technomade це інтегратор Microsoft Dynamics 365 для малого та середнього бізнесу й середнього сегмента, розташований у Бегле поблизу Бордо й активний із 2004 року. Її пропозиція з CRM охоплює продажі, обслуговування клієнтів, маркетинг і виїзне обслуговування, з аудитом і окресленням обсягу робіт, порадами щодо ліцензування, налаштуванням, управлінням змінами, супроводом застосунків і якістю даних.

Найкраще підходить для: компаній малого та середнього бізнесу й середнього сегмента, які вже працюють у середовищі Microsoft і хочуть CRM, підключену до наявних інструментів. Це важкий вибір для невеликого відділу продажів, якому просто потрібно відстежувати свою воронку.

9. Cloud Girafe

Cloud Girafe це інтегратор Salesforce, присутній у Франції та Швейцарії, який заявляє про дві незвичні спеціалізації: порятунок проблемних проєктів Salesforce у три етапи (стабілізувати, спростити, знову видавати результат) і неприбутковий сектор, поряд з освітою, охороною здоров'я та B2B-послугами. Точка входу це аудит, що вивчає наявну конфігурацію, використання та вартість ліцензій, а також агенція виконує міграції, зокрема з Eudonet.

Найкраще підходить для: асоціацій, фондів і компаній, чий проєкт Salesforce зайшов у глухий кут. Агенція зосереджена на Salesforce, тож вона не підходить як контакт для невеликої компанії, яка шукає простий і недорогий інструмент.

10. MASAO

MASAO це паризький інтегратор Microsoft, який позиціонує себе як фахівця з відносин із клієнтами понад 20 років і трансформує бізнес-процеси за допомогою Dynamics 365, Power Platform, Copilot та ШІ-агентів. Його пропозиція поєднує консалтинг, інтеграцію та супровід змін, із готовим пакетом MVP для старту, а також називає галузі: банківська справа і страхування, взаємне страхування, освіта, роздрібна торгівля та охорона здоров'я.

Найкраще підходить для: організацій середнього та великого розміру в цих галузях, що стандартизують відносини з клієнтами на платформі Microsoft. Через масштаб і заявлені галузі він погано підходить для найменшої компанії.

10 агенцій у порівнянні за тим, що важливо для покупців

Критерії нижче було обрано до того, як з'ясувалося, хто за ними виграє, а кожна комірка відображає те, що агенція публікує на власному сайті станом на жовтень 2026 року. Якщо агенція не публікує якусь інформацію, у комірці це зазначено, а не вгадується.

Агенція	Розташування	Заявлене CRM-програмне забезпечення	Заявлена цільова аудиторія	Опублікована точка входу
Initiative CRM	Франція, налаштування по відеодзвінку	Initiative CRM, власне програмне забезпечення	B2B-бізнес малого та середнього розміру	Персоналізована демонстрація, налаштування по відео з керівником
La Flèche CRM	Сен-Мало, робота по всій Франції	Sellsy, Axonaut, Folk, noCRM	B2B-бізнес малого та середнього розміру на 2-50 осіб	Аудит за 2 тижні, опубліковані цінові діапазони
Cognito	Париж, на місці або віддалено	Pipedrive, Sellsy, Salesforce	B2B-компанії малого та середнього бізнесу, стартапи на етапі масштабування, великі клієнти	Безкоштовний аудит за 72 години, опубліковані цінові діапазони
OPSIDE	Тулуза та Перпіньян	HubSpot, Salesforce, Pipedrive	Малий і середній бізнес та середній сегмент	Безкоштовна 30-хвилинна діагностика
9Squad	Нейї-сюр-Сен і Кан	Кілька постачальників, зокрема HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Odoo	B2B-компанії малого та середнього бізнесу й середнього сегмента	30-хвилинна зустріч для окреслення завдання
PulpMeUp	Не опубліковано	Pipedrive, HubSpot, Salesforce	B2B, від найменших фірм до середнього сегмента	Безкоштовна 30-хвилинна зустріч
IXSIS	Не опубліковано	Zoho CRM	Найменші компанії та невеликий малий і середній бізнес	1 безкоштовна година консультації
Technomade	Бегле, поблизу Бордо	Dynamics 365	Малий і середній бізнес та середній сегмент	Демонстрація
Cloud Girafe	Франція та Швейцарія	Salesforce	Неприбуткові організації, освіта, охорона здоров'я, B2B-послуги	Аудит наявної конфігурації та ліцензій
MASAO	Париж	Dynamics 365	Банківська справа, страхування, взаємне страхування, освіта, роздрібна торгівля, охорона здоров'я	Готовий пакет MVP

Сприймайте комірки «не опубліковано» як брак публічної інформації, а не брак компетентності. Кілька з цих агенцій майже напевно працюють із більшою кількістю програмних рішень, ніж показує їхня головна сторінка, і чесний спосіб це з'ясувати полягає в тому, щоб запитати їх напряму.

Що слід перевірити перед підписанням?

Три запитання допомагають скласти короткий список швидше за будь-яку демонстрацію, і кожне відповідає одному з наведених вище побоювань.

1. Кому належать ліцензія, дані та конфігурація? Передплата на програмне забезпечення має бути оформлена на вас, а не перепродаватися агенцією, а поля, етапи воронки й автоматизації, створені під час проєкту, мають бути задокументовані достатньо чітко, щоб їх могла перейняти інша команда. Інакше відхід від агенції означає відхід від інструмента.

2. Що відбувається впродовж 30-90 днів після запуску? Серйозна відповідь конкретна: запланована контрольна точка, названа людина, якій ваша команда може ставити запитання, показники використання, за якими стежать. Проєкт, що зупиняється на навчанні, залишає адаптацію на волю випадку.

3. Які дані ви імпортуєте і які видаляєте? Запитайте, як агенція очищає, дедуплікує й сортує історію перед імпортом і яке правило зберігання вона пропонує для потенційних клієнтів. Нова CRM, заповнена застарілими контактами, коштує більше довіри, ніж приносить обсягу.

Де закінчується цей рейтинг?

Три обмеження, названі чітко, бо рейтинг, що претендує на розв'язання всього, непридатний до використання.

Він побудований лише на публічній інформації. Ми читали те, що кожна агенція публікує, і перевірили, що сайти працювали в жовтні 2026 року. Ми не аудитували жодного впровадження, не опитували жодного клієнта й не перевіряли жодного результату проєкту. Агенцію, яка мало повідомляє про себе, але дуже добре виконує роботу, тут буде недооцінено.

Він не може знати ваш контекст. Правильний партнер для сервісного підприємства з десяти осіб, що йде від таблиці, рідко буває правильним для групи, яка мігрує кілька сотень користувачів від одного постачальника до іншого. Рядки Найкраще підходить для вище важливіші за порядковий номер у рейтингу.

Він старіє. Партнерства постачальників, поглинання та пропозиції на цьому ринку швидко змінюються, а саме програмне забезпечення постійно додає функції ШІ, що змінюють те, чим одна агенція відрізняється від іншої. Цю сторінку переглядають кожні 90 днів, а дата перечитування зазначена в методиці.

Що агенція може зробити такого, чого не може програмне забезпечення?

Це чесна частина на сторінці, опублікованій компанією-розробником програмного забезпечення. Агенція перемагає програмне забезпечення в усьому, що вимагає слухати вашу команду, вибирати між двома способами продажу чи самостійно занурюватися в налаштування. Вирішити, які етапи воронки реально існують, переконати досвідченого менеджера з продажів фіксувати свої зустрічі, очистити історію контактів, накопичену за десять років: нічого з цього сьогодні не піддається автоматизації, і той, хто стверджує протилежне, щось вам продає. Ширший погляд на те, коли залучити агенцію доцільніше, ніж вести такий проєкт власними силами, дивіться в нашому посібнику з агенцій.

Те, чого жодна CRM не розв'язує сама, лежить вище за течією: вона впорядковує потенційних клієнтів, які у вас є, але не створює їх. Компанія, яка розгортає бездоганну воронку на сайті, якого ніхто не знаходить, отримує акуратно розкладені етапи й надто мало можливостей, щоб їх заповнити. Канали, які справді живлять цю воронку, варто окреслити ще до вибору інструмента, і розумною відправною точкою є наш список 50 найкращих каналів залучення клієнтів у 2026 році.

Саме цим займається Sorank вище за течією від будь-якої CRM. Це програмне забезпечення, а не агенція: підбір ключових слів, написання статей, внутрішнє перелінкування, публікація на вашому сайті й відстеження того, як часто ви з'являєтеся у відповідях ШІ-асистентів. Остання частина не декорація. Контрольоване дослідження, представлене на KDD 2024 на 10000 запитах, показало, що посилання на джерела підвищили видимість у генеративному ШІ приблизно на 30%, додавання статистики приблизно на 32%, а додавання цитат експертів приблизно на 41%, тоді як переспам ключовими словами її знижував. Це механіка того, щоб тебе цитували, а не лише ранжували, і того, щоб наповнювати базу, яка справді ще зростає. Ціни починаються від $49 на місяць за річним тарифом, із 3 днями в подарунок і з обов'язковою карткою під час реєстрації. Якщо ви волієте спершу все обговорити, забронюйте дзвінок.

Висновок

Якщо вам потрібна одна рекомендація: Initiative CRM, якщо ви хочете CRM, налаштовану під ваш спосіб продажів, з комерційними пропозиціями та рахунками, і яку налаштовує сам розробник, La Flèche CRM, якщо ви керуєте малим або середнім B2B-бізнесом і хочете CRM, якою команда справді користується, Cognito, якщо ви хочете знати бюджет до першої зустрічі, і Technomade або MASAO, якщо ваша компанія вже живе в середовищі Microsoft.

І опишіть свій процес продажів, перш ніж обирати інструмент. Проєкти CRM, які вдаються, починаються з прояснення способу продажів, простої воронки та команди, яку навчили, а потім супроводжували. Ті, що провалюються, починаються зі спокусливої демонстрації та переліку функцій, якими ніхто не користуватиметься. Щодо наступного рівня, коли дані вже чисті, дивіться 10 найкращих агенцій з автоматизації маркетингу у Франції.

Почесні згадки: ще 10 CRM-агенцій, про які варто знати

На французькому ринку значно більше десяти надійних агенцій у цій категорії. Ось інші назви, які траплялися, від спеціалістів одного постачальника до консалтингових компаній з даних і CRM.

Агенція	Сайт	Що вони публікують про себе
OS Consultech	os-consultech.fr	Партнер Zoho поблизу Лілля: від аудиту до впровадження, зі спеціальними застосунками та навчанням
Mobix	mobix.fr	Інтегратор Zoho та ШІ для цифровізації малого та середнього бізнесу: консультування, налаштування й навчання
2PACE	2pace.fr	Інтегратор Salesforce, зосереджений на ефективності продажів, із готовими пакетами пропозицій
Scalizer	scalizer.fr	Експерт з CRM та ERP для малого та середнього бізнесу й середнього сегмента, з HubSpot, Salesforce та Odoo
Cartelis	cartelis.com	Консалтингова компанія з операційних даних і CRM, вибір інструментів та управління даними
IXEMELIS	ixemelis.fr	Інтегратор CRM та ERP від кількох постачальників для малого та середнього бізнесу: від Dynamics 365 до Odoo та Sellsy
Guimini	guimini.com	Агенція з Salesforce CRM, даних і ШІ в Парижі, Нанті та Монпельє: від аудиту до навчання
bizKor	bizkor.fr	Інтегратор Salesforce в Країні Басків і Бретані: від аудиту до підтримки, на Sales Cloud, Service Cloud і CPQ
AVA6	ava6.ch	Компанія з CRM та ІТ у Женеві, на HubSpot, SugarCRM і SuiteCRM, із хмарними рішеннями та кібербезпекою
BLC	blc-conseil.com	Реселер та інтегратор CRM і програм для управління бізнесом для малого та середнього бізнесу, зокрема Pipedrive, Sage і Pennylane, зі спеціальними модулями

Два суміжні ринки мають власні рейтинги в цьому блозі: 10 найкращих агенцій з автоматизації маркетингу у Франції, для команд, які хочуть автоматизувати маркетинг поверх CRM, і 10 найкращих агенцій з email-маркетингу та CRM у Франції, для проведення кампаній і утримання клієнтів, коли дані вже на місці.